ワカヤマ様 × 株式会社etika｜営業促進定例
2026-08-07 定例アジェンダ（8月一発目）
日時 2026-08-07（木）14:00〜15:00
参加者 宮村佳祐・石田圭斗（etika）／ 松宮英樹様・若山健太郎様（ワカヤマ様）
形式 オンライン（Google Meet）
位置づけ 隔週〜月1回体制へ移行後の初回定例（お盆前）。前回合意の3本柱（商談運用の再起動／販売実績インポート再開／UTM計測）の進捗確認と、Web制作会社（グース様）へ依頼を渡す段取りの確定。
体制 中村は8月末まで在籍（引き継ぎ中）。技術サポート案件は石田が担当。
本日のゴール
- 商談運用の再起動の定着確認 — 職長会議議事録の「ZOHO登録済み」チェック欄と未登録案件の入力（西岡様）が回り始めているか
- UTM計測をWeb制作会社へ渡す — CRM側実装は完了済み（7/31）。若山社長の一報 → 三者顔合わせ日程を確定し、依頼文2本を送付する
- 【重要報告】GA4計測断の事実確認と数値訂正 — 制作会社のご指摘は一部事実だった。訂正を共有し、顔合わせを前向きな協議の場にする
- 販売実績インポート再開の試行確認 — 取引先コードキーでの少量試行の結果／つまずきの確認
- 前回宿題（14件）の消し込みと技術サポート4件の現況共有
本日の主眼： 前回「Web以外の引き合いが商談に入っていない（入力ルールが無い）」実態が判明し、職長会議チェック欄で拾う運用に合意した。この運用が実際に回り始めたかが最初の分岐点。あわせて、etika側の宿題（UTMのCRM実装・タグ設置状況の実査）は完了しており、ボールをWeb制作会社側へ渡す段取り（一報 → 顔合わせ → 依頼文送付）を本日で確定したい。
1商談運用の再起動 — 定着確認 ★本日のメイン15分
- ① 職長会議議事録への「ZOHO登録済みか」チェック欄の追加（松宮様） — 【本日確認】追加済みか／直近の職長会議で運用してみた感触
- ② 未登録案件のCRM入力（西岡様・入力指導は松宮様） — 【本日確認】入力件数・つまずき。入力負荷が高ければ項目の絞り込みを検討
- ③ 担当割り当て通知メールの受信確認（松宮様） — 【本日確認】竹内様側の受信・振り分け状況
- 仕様の再共有: 通知トリガーはステータスが「情報入力完了」になった時。未対応 → いきなり「対応中」だと通知は飛ばない
- ④ 大口顧客の線引き整備（etika） — 「安定継続は取引先ベースで管理し商談は作らない／それ以外は商談を作る」の具体基準案を議論
- たたき台: 上位30社（売上8割）を「取引先ベース管理」リストとして固定し、それ以外からの新規引き合いはすべて商談化。カナレ電気様のような「数ヶ月〜半年周期の受注」はタスク/リマインダーで能動フォロー
月次ウォッチ：前回のオンボーディング診断（7/24: 商談は直近30日更新ゼロ）を基準点に、次回定例で「商談の新規作成・更新件数」を再計測して効果を数字で確認する。
2UTM計測 — CRM側は完了、制作会社へ渡す段取り10分
etika完了報告7/31実施済み
- 見込み客・商談の両方に「流入元情報」セクション＋11項目を新設済み（入口LP／リファラー／utm_source・medium・campaign・term・content／GCLID／GA Client ID／フォームページ／着地時刻）
- Web-to-Leadフォーム4本（お問い合わせ・工場見学・資料DL・技術資料）への項目追加も設定済み
- 見込み客→商談の変換時引き継ぎは同一API名で作成済みのためマッピング対応済み
- 残るはWebサイトへのJS設置のみ（制作会社の作業。コードは依頼文に全文記載済み・テスト検証はetikaが実施）
本日決めること
- 若山社長 → グース恭平さんへの一報 — 【本日確認】済みか。未了なら時期の目安
- 三者顔合わせの日程（松宮様調整） — 候補日を本日仮決めしたい（お盆明けを想定）
- 顔合わせ後、依頼文2本を土井様へ送付する流れの確認：
制作会社向け依頼文_UTM計測実装.md（JS 1本設置・3ステップのみ）／制作会社向け依頼文_GA4計測の復旧と整理.md（§3参照・最優先は問い合わせ完了イベント）
3【重要報告】GA4計測断の事実確認と数値訂正10分
前回、制作会社より「タグが入っていないだけで、アクセスは減っていないはず」との反論があった件。宮村の宿題としてタグ設置状況を実査（全867URL＋GA4/Search Console実データ照合）した結果の報告。
- ご指摘は一部事実だった：2026-05-28〜06-17の約3週間、GA4の計測が実質停止していたことを確認。7/24資料の「6月 ▲63%」は計測欠損を含んだ誤った数値であり、訂正する
- ただし、計測が正常な期間同士で比べても流入減は実在：
- 新たに判明した最優先課題：GA4の「問い合わせ完了」イベントがリニューアル以降ゼロ件（1〜5月は月25〜46件計測）。Web経由の問い合わせ数がGA4上でまったく追えていない → 依頼文①として最優先で再実装を依頼
- Search Console実データ: 表示回数は6月17,024→7月24,696と回復傾向だが、クリックは752件で横ばい。301リダイレクトの中身一致・モバイル速度改善は引き続き重要
- スタンスの共有：犯人探しではなく「まず数字を正しく測れる状態に戻す」が目的。訂正すべき点は当方が訂正済みであり、三者顔合わせは対立ではなく協働の場にしたい（この報告が顔合わせの土台資料になる）
4販売実績インポート再開10分
- 前提: 移行データ約14.9万件は項目補完まで完了済み（取引先ルックアップ・伝票番号等、7/17全件補完・失敗0）
- 【本日確認】少量試行の実施状況（松宮様） — 取引先コード（例: HKS）キーの従来インポート方法での試行結果／エラーの有無
- 未実施の場合: つまずいている点の特定と、その場で一緒に試すか日程を決める
- 軌道に乗ったら: 見たいダッシュボードの具体化（取引先カテゴリ別売上割合・特定取引先の売上推移）を次回以降のメニューに載せる
- 商談⇔販売実績の紐付けは引き続き後段（§1の商談運用が回り始めてから）
5前回（7/24）アクションの消し込み10分
6技術サポート案件の現況（石田より）5分
正本：01_要件定義/meeting_notes/技術サポート案件_実装担当管理.md
7体制と今後の進め方5分
- 中村は8月末退職・引き継ぎ中。技術サポート・実装面は石田が担当（前回案内済み）
- 定例頻度は隔週〜月1回。次回日程を本日決める（お盆明け: 8月下旬 or 9月上旬）
- 次回の定点ウォッチ項目（宮村がAPI実測して持参）:
- 商談の新規作成・更新件数（§1の運用効果測定）
- UTM項目へのデータ流入（制作会社設置完了後）
- GA4問い合わせ完了イベントの復旧確認
8次回までのアクション（当日記入）
9保留・論点（当日記入）
参考リンク
- 前回議事録：
01_要件定義/meeting_notes/2026-07-24_ワカヤマ様営業促進定例.md
- 前回アジェンダ：
01_要件定義/meeting_notes/2026-07-24_ワカヤマ様営業促進定例_アジェンダ.md
- 技術サポート案件（石田管理）：
01_要件定義/meeting_notes/技術サポート案件_実装担当管理.md
- UTMトラッキング実装仕様（CRM側完了記録つき）：
05_営業施策/CRM分析/output/UTMトラッキング_CRM紐付け_実装仕様.md
- 制作会社向け依頼文（UTM計測実装）：
05_営業施策/CRM分析/output/制作会社向け依頼文_UTM計測実装.md
- 制作会社向け依頼文（GA4計測の復旧と整理・数値訂正含む）：
05_営業施策/CRM分析/output/制作会社向け依頼文_GA4計測の復旧と整理.md
- 制作会社向け指示書（技術改善・SEO/速度）：
05_営業施策/CRM分析/output/制作会社向け指示書_技術改善.md
- オンボーディング診断（7/24基準点）：
05_営業施策/CRM分析/output/オンボーディング診断_直近30日_2026-07-24.md
- 販売実績 項目補完 実施記録：
05_営業施策/CRM分析/output/販売実績_項目補完_実施記録.md